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十大關鍵詞解讀照明產業發展現狀

2019-06-20 09:12 來源:中山市半導體照明行業協會 關注度:8460次 字體:   原創申明 投稿
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今年以來中國宏觀經濟的走勢最大的特點是,下行壓力更明顯。

  照明電器產業的2019年一季度,在起伏中緩緩而行。國際市場上,包括全球經濟放緩、英國無協議脫歐的擔憂、中美貿易談判仍在持續、匯率震蕩變化等,在業內依舊影響明顯;國內渠道多元分化,新三板退市潮延續、稅費改革降費利民,還有5G商業開啟,智慧城市和智慧路燈等大趨勢的質變;規模企業戰略來看,包括擴產、并購、發布新品等手段;讓業內對產業的未來有迷茫的同時也有更多的期待。

  受大環境影響,加上中山市LED照明行業一直的特點是:企業數量眾多,單體規模偏小,民營成分為主,導致產業集中度不高。2019年一季度實現LED產值177.3億元,同比下降5.4%。

  而2019年一季度,中山市LED照明產品出口額為3.52億美元,同比僅微增2.2%,增幅低于廣州、深圳、東莞、佛山等區域,與廣東省出口同比有個位數微增的整體行情一致。

  產業兩極分化也引發LED照明應用廠商朝著規模化和差異化雙軌制發展。從今年一季度各項產業數據來看,在稱得上是內外交困的大形勢下,無論是中山市外,還是市內的通用照明廠商的業績大多乏善可陳,業績相對良好的主要是從事家居類低端批發和工程定制類市場領域的廠商。

  加上,應對中美貿易戰+國內家居消費疲軟的宏觀局勢,單一企業乃至單一業態辦法實在有限。整體宏觀經濟增速放緩,房地產不振,融資環境趨緊,實體經濟困難加劇,國際市場的需求持續低迷;行業競爭環境慘烈,存在各項成本剛性上漲,產品同質化嚴重,惡意價格競爭等問題。2019年業內人士的預測普遍較為悲觀。

  相比去年,今年以來中國宏觀經濟的走勢最大的特點是,下行壓力更明顯,無論是在投資還是消費,尤其是房地產方面,其收斂的趨勢也是非常明顯的,而政府對今年的經濟目標也進行了下調,同時也進一步強化減稅力度。

  一季度國內外影響產業發展的關鍵詞

  國際

  關鍵詞1:匯率變化異常

  今年人民幣強勢不僅表現為兌美元雙邊匯率升值,還表現為對大部分主要貿易伙伴貨幣匯率升值導致的多邊匯率走強。人民幣2019年以來的升值具有一個非常不同于往日的變化。此前,人民幣跟美元的走勢相反的,而今年前三個月的走勢是此前人民幣匯率此前比較少見的,人民幣不僅僅對美元升值,而且對非美貨幣總體升值,在這個過程中美元還是升值的。人民幣匯率止跌回升,與外匯供求關系改善和美元指數震蕩整理均有一定關系,但更重要的力量是來自逆周期調控下的人民幣匯率“易漲難跌”。

  匯率無論是大漲還是大跌,匯率短期內的異常劇烈波動都會打亂市場的價格體系,進而影響企業的出口業績和毛利率。

  關鍵詞2:中美貿易談判

  截至2019年3月底,中美經貿高級別磋商第八輪已經結束。雙方討論了知識產權保護、技術轉讓、非關稅措施、服務業、農業、貿易平衡、實施機制等協議文本,取得新的進展。雙方將在兩國元首重要共識的指引下,就遺留問題開展進一步的磋商。2019年一季度貿易順差比上年同期擴大75.2%,凈出口對經濟增長貢獻率達到22.8%,而去年為-0.6%。一季度的談判比較積極,中美貿易摩擦有望緩解,有利于我國進出口貿易增長。但全球經濟增長放緩,外需可能減弱,未來貿易順差面臨收縮壓力。

  只是自5月10日零時起,特朗普突然宣布啟動增加關稅議案,隨著美國正式對中國輸美的2000億美元產品加征進口關稅,美中貿易爭端愈演愈烈。給LED照明行業也帶來不小震蕩。其影響將在二季度報告中分析。

  國內

  關鍵詞3:萬億禮包發放

  人工成本、房租成本、稅收成本每年都在上升,尤其是原材料成本上升且不穩定,這些因素導致企業利潤越來越難以把控,尤其像燈飾照明這類傳統制造業。今年兩會公告顯示,今年我國將實施近2萬億元規模的減稅降費,減稅降費主力降低增值稅稅率4月1日正式“入場”。在中央繼續加大實施減稅降費政策背景下,各地啟動減稅降費措施,增進當地企業發展與動力。

  4月1日起,我國制造業等行業增值稅稅率將由16%降至13%,將交通運輸業、建筑業等行業現行10%的稅率降至9%;保持6%一檔的稅率不變。

  免稅額從3萬元提高到10萬,一年上調到了120萬,這對小微企業與創業企業幫助很大。同時,相關部門也表示:兩年內基本取消全國高速公路省界收費站,實現不停車快捷收費,減少擁堵,逐步取消或降低一批鐵路、港口收費。

  趨勢

  關鍵詞4:全品類整合

  燈飾照明的上市公司,主要集中在LED照明和顯示屏等領域。而2019年的一季度,歐普、雷士、三雄極光、佛山照明、木林森、雪萊特這批上市公司越發不“安分”了,紛紛布局裝飾燈專賣,實現全品類專賣店的野心越發明顯。

  例如家居照明起家的歐普,早已涉足商照,同時新亞洲風、新中式、歐式、美式等一系列裝飾燈也逐步納入其專賣體系,雷士也有類似跟進動作;以流通光源聞名的佛山照明,則已經布局家居現代燈的產品線,重新梳理渠道資源,封裝著稱的木林森也開設裝飾燈專賣美學館。

  2019年在家居燈飾領域,是各大品牌重點爭奪的領域,越來越多的上市公司緊緊盯著利潤更高的燈飾蛋糕,將掀起一場新“燈飾渠道圈地運動”。

  這直接影響了眾多中小型燈飾企業的渠道。燈飾的風格、材質的創新已經走到一定成熟階段,2019年,“原創燈飾”和“OEM燈飾”將齊頭并進。那些沒有自身特色的,沒有研發設計,沒有資本實力的中小燈飾企業,最終只能逐步萎縮。即使“代工”領域,現在大品牌對代工廠的研發、規模、資金等實力的要求也非常高,畢竟已經進入供大于求的品牌淘汰賽中了。

  關鍵詞5:智能+光環境+植物

  2019年一季度,燈博會、香港展、家居展等各大專業和家居展會紛至沓來。展會濃縮了季度,乃至全年的技術和設計的風潮和走向。

  從照明專業展會可以看出,智能照明、智慧家居仍然是最大的主題。不少展會設立智能專區,知名品牌如由涂鴉智能、晶豐明源、晶訊軟件、broadlink、機智云等展出的智能照明方案,向買家展示各種嶄新的智能照明系統、驅動、燈具及各種應用場景。

  植物照明也比往年火熱很多,國際照明大廠飛利浦、歐司朗、GE、東芝、三菱化學、夏普、松下等已經爭相布局植物照明領域,開始大展拳腳。

  同時,對光環境的關注和體驗,各大展會也比以往增加不少,尤其以一二線行業品牌的光體驗館為主,結合智能家居、全光譜技術等。

  關鍵詞6:5G智慧物聯網

  根據三大運營商的規劃,中國在2019年一季度實現5G網絡預商用,到2020年實現5G網絡正式商用。2019年也被稱為“5G元年”,面對新技術的來臨,物聯網(IoT)設備也進入5G世代的應用。

  隨著愈來愈多的路燈和商業基礎設施變為智慧LED照明設備,新興的技術也融合其他智慧城市與室內照明應用,每個LED照明都擁有專屬IP位置。

  除了5G智慧路燈外,另一個趨勢是融入智慧家庭設備,成為娛樂、安全監控以及語音控制的產品。5G商業和家居應用的智慧照明持續成長,預計到2022年將出現300億美元的商機,遠高于2018年的72億美元,復合年均成長率為41%。

  同時,自然資源部辦公廳關于印發《智慧城市時空大數據平臺建設技術大綱(2019版)》,從政策的高度再一次推進智慧物聯網在家居、戶外、城市景觀等方面的步伐。雖然智慧城市的體量目前還不大,但是它將引領照明智能化發展的技術方向和應用方向。

  渠道

  關鍵詞7:電商零售迅猛

  研究預測,2019年一季度,全球電商銷售額將達到新高1.1萬億美元,同比增長45%,這表明電商市場一直穩步上升。

  在中國,移動電商用戶規模在2019年一季度增長至2.25億人,擁有龐大的消費潛力。

  不管是b2c、c2c、b2b,2019年上半年全球電商的銷售額都在逐年遞增。中國是制造強國,線上線下結合的新零售銷售模式更是讓個人、廠家如虎添翼。

  燈飾照明,作為傳統制造業,在2019年以及今后幾年內,線上線下結合,將不僅僅是一個趨勢,而是一種標配。同時,隨著顧客對燈飾照明個性化的期望越來越高,個性化將成為2019年燈具電商業務的一個重要標準。

  關鍵詞8:燈具采購前置

  燈飾照明屬于家居領域的子類目。從2019年3月輪番登場的東莞、廣州、深圳等家居展,到廣州定制展和上海建博會,不少家居企業都爭相搶占整裝風口。

  何為整裝?就是包括基裝、硬裝到軟裝,甚至電器、燈飾都涵蓋,實現真正的全屋整裝、拎包入住。

  據《中國家居整裝設計趨勢白皮書》顯示,在裝修上,“親力親為”的比例為20.81%,“全屋整裝”的則為39.6%,其中選擇“全屋整裝”的以年輕一代為主,85后占43.57%,95后占38.93%。

  由此催生的跨界購、全品類、一站式,將對家裝后入的五金建材產品如燈飾照明,工藝飾品等,影響較大。家裝公司,精裝集采將提前8--12個月截流訂單。這對習慣坐商模式,尤其是沒有研發和設計實力的廠家,沒有工程和方案能力的商家,是致命打擊。

  當然,“三分靠產品,七分靠服務”來。產品的生產及交付只是交易流程的一小部分,如何讓消費者體驗到舒適貼心的服務,也是家裝公司和平臺急需解決的問題。或許這又是燈飾照明廠商的生存突破口?

  資本

  關鍵詞9:“出逃”新三板

  2018年已有聚科照明、升譜光電、時宇虹等20多家新三板照企相繼公告宣布終止掛牌。而進入2019年,包括晶科電子在內,已有五家照明企業選擇出走新三板,摘牌潮繼續上演!

  不僅是照明行業,還有像涂料、家具家紡、智能家居、裝修等多個泛家居行業,也有同樣的事情發生。

  目前新三板照明企業已超160家。因其估值較低,市場流動性不足,融資能力較弱、概念透支后繼乏力,成本大幅上升,系統內轉板遙遙無期等諸多問題,致使高潮退卻。LED照企現今的“扎堆退市”與當初的“蜂擁而至”形成的強烈對比,讓人感慨萬千。

  當然,也有在新三板發展較好的,比如“晶科電子”。這類選擇摘牌,往往是新三板已不能滿足其雄心壯志,必須將目光投向潛力更大的A股市場。

  歸根結底,不論“逃”抑或“不逃”,各個企業發展情況以及戰略思想不同,選擇也就有別。但在企業內心,新三板早已不再是最好的歸宿。

  出口

  關鍵詞10:出口微增1%

  2019年一季度我國出口LED照明產品出口額達32.64億美元,相較于2018年同期同比增長1.02%。其中只有2月同比下降10.06%,一月同比增長5.79%,三月同比增長3.85%。

  2019年第一季度從地區結構來看,美國、歐盟仍然是我國LED照明產品的主要出口地區。其中,美國占比為26.11%,仍是我國LED照明產品最大的海外市場,2019年第一季度出口總額達到8.52億美元,較2018年同期同比下降8.16%,市場份額下降2.16個百分點;歐盟是我國LED照明出口的第二大市場,市場占比21.37%,較2018年同期同比增長9.41%,市場份額提升1.67個百分點;中東地區占我國照明出口比例躍升為9.05%,市場份額提升3.29個百分點,尤其是阿聯酋和沙特是值得關注的亮點市場。

  根據已經掌握的海關數據,2019年一季度我國出口LED照明產品的企業總共有9112家,總共有10家企業出口額超過2000萬美元,其中生產企業中的前三名分別是漳州立達信光電子科技有限公司,廈門陽光恩耐照明有限公司以及廈門通士達照明有限公司。

  產業發展概述

  從國內LED產業發展的區域布局來看,當前中國LED產業形成了珠三角洲、長江三角洲、環渤海地區、閩贛地區和中西部地區五大區域,90%以上的LED企業分布在這五個區域,基本形成了從上游芯片、外延到中游封裝再到下游應用的較完整的LED產業體系,并依托國家LED產業基地建設初步形成了各具特色的產業集群。

  其中,珠三角地區為中下游封裝和應用LED產業重點聚集區,擁有全國超過70%的LED中下游封裝和應用企業,是國內LED產業最為集中的地區,目前已形成從封底材料、外延片、芯片、封裝到應用完整的產業鏈條。

  目前,廣東省的LED產業基地已形成了“1+6”發展格局,即以深圳國家級LED產業基地為龍頭,中山、佛山、江門、惠州、東莞、廣州等6個省級LED產業基地。

  中山是傳統燈飾+LED照明的產業集群基地,在全國燈飾照明產業中具有絕對的中心地位。其中,古鎮鎮擁有“中國燈飾之都”的美名,小欖鎮擁有“中國半導體智能照明創新基地”的稱號,橫欄鎮擁有“中國照明燈飾制造基地”殊榮。

  在廣東LED產業體系中,中山市區發展優勢明顯,2018年實現LED產值703億元,同比2017年僅增長2.3%,占廣東LED總產值的11.90%,位于全省第三位。2019年一季度實現LED產值177.3億元,同比下降5.4%。

  LED產業作為中山市戰略新興產業之一,中山市各級政府高度重視和關注LED產業的發展,近年來中山LED產業運行穩中有進,發展質量穩步提升,目前已經形成以木林森股份、億光電子、歐普照明、華藝照明、品上照明、歐曼股份、鴻寶股份、冠雅照明、泰騰照明、萊亞照明、朗能照明、立體光電、天圣高科等一批骨干企業為龍頭,以“一區四鎮”(即火炬開發區和古鎮鎮、橫欄鎮、小欖鎮、板芙鎮)為核心發展區的具有相當規模的LED產業集群。

  產業發展規模

  2014到2018年間,中山市LED產業規模由386.80億元增長到703億元,年均增速14.88%,增速遠高于同期全市工業平均水平,作為中山市的戰略新興產業,LED產業為中山整體經濟增長起到了明顯的推動作用。

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  從上表可以看出,近4年來,中山市一季度LED產值都在不斷提升,前2年增幅均達到兩位數,2018年增速只有個位數,而2019年則出現了小幅下滑。

  究其原因,一是因為國內房地產不景氣,終端燈具消費能力有所減緩;二是由于LED技術日益成熟,規模效應下單品單價同比出現下滑;三是主要出口國經濟復蘇較為緩慢,需求趨于平緩,同時對價格敏感度高于往年;四是LED經歷了多年爆發式增長,對傳統光源的替換進入平穩期;五是貿易戰陰霾仍在,北美等占比較大的市場訂單減少或進貨遲緩。

  同時,鑒于一季度傳統春節假期的因素,如果沒有比較大的政策或者局勢問題,預測第二季度將有好于一季度的增長表現。

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